Co je náplní Vaší práce a jakým způsobem podporujete klienty v průběhu celého procesu?
Jako asistent týmu finančních poradců se starám o kompletní administrativní podporu a komunikaci s klienty. Zajišťuji shromažďování a třídění veškeré klientské dokumentace, připravuji potřebné podklady i interní materiály a dbám na to, aby všechny procesy probíhaly přesně tak, jak mají. Klienta provázím celým procesem – od prvního přijetí do našeho systému až po finální realizaci jeho finančního portfolia. Díky našim interním nástrojům mám vždy pod kontrolou jednotlivé kroky, takže se nestane, že by se na cokoli zapomnělo.
Co Vás na této práci nejvíce baví a naplňuje?
Nejvíce mě baví pestrost a dynamika každodenní práce – každý den přináší něco nového a zajímavého. Velkou motivací je pro mě také skvělý kolektiv profesionálů, jehož jsem součástí. Cením si příležitosti neustále se vzdělávat, rozvíjet své dovednosti a být tak stále větším přínosem jak pro klienty, tak pro naše poradce.
Jakým způsobem se staráte o to, aby celý proces probíhal pro klienta hladce a bez stresu?
Dbám na to, aby každý krok probíhal přesně, včas a v souladu s požadavky klienta. Sleduji průběh celého procesu od samotného začátku až po finální realizaci, kontroluji, zda jsou všechny dokumenty kompletní, a zajišťuji, že na nic důležitého nezapomeneme. Zároveň klientům i poradcům poskytuju maximální podporu a jasně předávám veškeré potřebné informace, aby celý postup byl pro klienta co nejjednodušší.
Proč by klienti měli mít jistotu, že jsou u Vás v dobrých rukou?
Klienti jsou u nás v dobrých rukou především proto, že o ně nepečuje pouze jeden poradce, ale celý tým odborníků, kteří se věnují jednotlivým oblastem. Já osobně dohlížím na to, aby každý poradce měl všechny potřebné informace o klientovi a mohl tak odvést svoji práci na té nejvyšší možné úrovni. Díky této týmové spolupráci, pečlivé organizaci a důrazu na detail mají klienti jistotu, že je o ně postaráno profesionálně, kvalitně a s maximálním zájmem.
Pod mým týmem bude sekce Partneři důvěry a tato sekce bude zatím prázdná, dokud neposbírám fotky a potřebné informace k těmto lidem.