Komplexní finanční plán

Každý z nás má sny, cíle a představy o životě — ale jen málokdo má systém, který mu pomáhá tyto cíle skutečně naplnit. Komplexní finanční plán je služba, která vám dá jistotu, klid a dlouhodobý směr. Je to mapa vašeho života – ukáže vám, kde stojíte, kam můžete dojít a jak se tam dostanete bezpečně, efektivně a s lehkostí. Finanční plán není o produktech. Je to o vás — o vašem příběhu, hodnotách, vizích a budoucnosti.

Pro koho je tato služba ideální?

  • Pro ty, kteří chtějí mít vše pevně pod kontrolou.
  • Pro rodiny, které chtějí ochránit majetek i budoucnost dětí.
  • Pro lidi, kteří už mají finanční základ, ale chtějí ho posunout na vyšší úroveň.
  • Pro každého, kdo chce žít jistě, stabilně a bez finančních stresů.
  • Pro lidi, kteří chtějí dlouhodobý vztah, podporu a odbornou péči.

Co obsahuje Komplexní finanční plán?

1) Důkladné poznání vaší situace

Ještě než plán vznikne, poznáme:

  • vaše životní hodnoty
  • cíle a priority
  • rodinnou situaci
  • příjmy a výdaje
  • plány do budoucna
  • pracovní a životní vize
  • váš vztah k riziku
  • finanční zkušenosti

Tohle je základ, na kterém lze stavět stabilní život.

2) Kompletní analýza finančního života

Podíváme se detailně na:

  • investice
  • pojištění
  • rezervy
  • majetek
  • spoření
  • hypotéky a úvěry
  • přípravu na důchod
  • finanční zajištění rodiny
  • rizika a slabá místa
  • příležitosti k růstu

Nenecháme žádný prvek “náhodě”.

3) Vytvoření vašeho individuálního finančního plánu

Finanční plán obsahuje:

  • jasnou finanční strategii
  • doporučení kroků
  • plán tvorby rezerv
  • plán budování majetku
  • nastavení ochrany příjmů
  • strukturu investic na míru
  • návrhy optimalizací
  • harmonogram doporučení
  • porovnání variant
  • přehled rizik
  • doporučené produkty pouze tam, kde dávají smysl

Je to profesionální dokument, který máte celý život po ruce.

Jak spolupráce probíhá?

1) Úvodní setkání

Seznámíme vás s procesem. Ukážeme vám filozofii, systém a způsob naší práce. Zjistíme, co od spolupráce očekáváte, a definujeme společný cíl.

Výsledek: Jasnost, důvěra a pocit, že jste na správném místě.

2) Setkání s poradcem + tvorba plánu

Tohle je srdce služby:

  • Doplníme audit
  • Doplníme vzdělávací část
  • Vysvětlíme souvislosti
  • Zpracujeme strategii
  • Vytvoříme kompletní plán

Výsledek: Máte před sebou celou svou finanční budoucnost přehledně a srozumitelně na jednom místě.

3) Prezentace plánu + realizace doporučení

Poradce projde plán krok za krokem:

  • vysvětlí všechny doporučené změny
  • ukáže ideální variantu řešení
  • nastaví nové produkty
  • zoptimalizuje staré
  • vyřeší všechny požadavky
  • a hlavně: stane se vaším dlouhodobým partnerem

Výsledek: Finanční jistota, o kterou se můžete opřít.

Co vám komplexní finanční plán přinese?

  • jasnou finanční mapu
  • pocit kontroly nad životem
  • stabilitu a jistotu
  • ochranu rodiny
  • bezpečné finanční základy
  • kvalitně nastavené pojistky
  • chytrý plán rezerv
  • dlouhodobé investiční strategie
  • optimalizaci cashflow
  • možnost růstu a budování majetku
  • klid a rozhodování bez stresu

Tohle není produkt. Toto je investice do vašeho života.

  •  

Máte dotazy nebo hledáte finanční stabilitu?

Chcete začít cestu k finanční stabilitě a osobnímu růstu? Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Kontaktovat